第1部

ラプソディック・セレブレーション

作曲：ロバート・シェルドン

丘の上のレイラ

作曲：星出　尚志

リシルド序曲

作曲：フィリップ・シャルル・ガブリエル・パレス
編曲：田川　伸一郎

第2部

祝NSB40周年！「ニュー・サウンズ・イン・クリスマス」

ハリウッド万歳（1994年 第22集 より）

作曲：リチャード・A・ホワイティング
編曲：岩井　直薄

アメリカン・グラフティー（1989年 第17集 より）

編曲：岩井　直薄

ジャパニーズ・グラフィティXVII（2012年 第40集 より）

編曲：星出　尚志

聖夜 ～ドリーム・イン・ザ・サイレント・ナイト～（1988年 第16集 より）

編曲：真島　俊夫

アンコール

ホワイト・クリスマス

作曲：アーヴィング・バーリン
編曲：岩井　直薄

魔法にかけられて

作曲：アラン・メンケン
編曲：鈴木 英史